АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,4 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2294363416 (ASDBe6) ПОД 10,15 %

/KASE, 16.02.21/ – Как сообщалось ранее, 09 февраля 2021 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2294363416 (ASDBe6, 1 тенге, 8 400 000 000 тенге, 15.02.21 – 17.12.30, 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 09 февраля 2021 года с 09:30 до 11:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 8 400 000 000 тенге (до 8 400 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке должна быть указана доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему было подано десять лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 14 600 000 000 тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 10,05–10,21 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 10,16 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 14 600 000 000 тенге, что составило 173,8 % к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 42,5 %, на долю прочих юридических лиц – 57,5 %. По результатам размещения были удовлетворены шесть заявок на общую сумму 8 400 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 8 400 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 10,15 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 23,8 % по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 76,2 % – прочими юридическими лицами. [2021-02-16]