АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 28,6 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00007326 (KFUSb10) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,50 % годовых
/KASE, 12.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007326 (KFUSb10, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 12.02.21 – 12.02.28, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 7 в том числе: – лимитированных: 8 / 7 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 29 375,6 – лимитированных: 29 375,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 154,3% "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 95,1181 – максимальная 95,2107 – средневзвешенная 95,1667 / 95,2065 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,5000 – максимальная 10,5200 – средневзвешенная 10,5095 / 10,5009 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 5,9%, на долю других институциональных инвесторов – 11,0%, на долю прочих юридических лиц – 83,1%
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 30 000 000,00 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 28 562 547 084,0 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 150,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,1644 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 95,1644 – максимальная 95,2107 – средневзвешенная 95,2085 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5100 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,5000 – максимальная 10,5100 – средневзвешенная 10,5005 ------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 4,8% по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 11,2% – другими институциональными инвесторами, 84,0% – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 12.02.21
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.02.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------
[2021-02-12]