АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,14 % годовых

/KASE, 12.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21–29.01.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 8 в том числе: – лимитированных: 10 / 8 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 11 862,6 – лимитированных: 11 862,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 120,2% "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,0255 – максимальная 98,5103 – средневзвешенная 98,3928 / 98,3872 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,1000 – максимальная 10,3000 – средневзвешенная 10,1484 / 10,1507 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 54,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,3%, на долю других институциональных инвесторов – 5,9%, на долю прочих юридических лиц – 33,7%. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 874 814 343,7 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,3888 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 98,3888 – максимальная 98,5103 – средневзвешенная 98,4051 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,1000 – максимальная 10,1500 – средневзвешенная 10,1434 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 53,9% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,5% – брокерско-дилерскими организациями, 5,1% – другими институциональными инвесторами, 40,5% – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 12.02.21 Срок до погашения: 3,0 года (1 067 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 12.02.21, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ---------------------------------------------------------------------- [2021-02-12]