АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 12 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,14 % годовых
/KASE, 12.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21–29.01.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 8 в том числе: – лимитированных: 10 / 8 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 11 862,6 – лимитированных: 11 862,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 120,2% "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,0255 – максимальная 98,5103 – средневзвешенная 98,3928 / 98,3872 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,1000 – максимальная 10,3000 – средневзвешенная 10,1484 / 10,1507 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 54,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,3%, на долю других институциональных инвесторов – 5,9%, на долю прочих юридических лиц – 33,7%.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 874 814 343,7 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,3888 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 98,3888 – максимальная 98,5103 – средневзвешенная 98,4051 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,1000 – максимальная 10,1500 – средневзвешенная 10,1434 ---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 53,9% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,5% – брокерско-дилерскими организациями, 5,1% – другими институциональными инвесторами, 40,5% – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 12.02.21
Срок до погашения: 3,0 года (1 067 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.02.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2021-02-12]