/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21–22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                                    5
Число поданных заявок (всего / активных),            10 / 10
в том числе:
– лимитированных:                                    10 / 10
– рыночных:                                          0
Объем активных заявок*, млн тенге:                   12 808,2
– лимитированных:                                    12 808,2
– рыночных:                                          0
Спрос к предложению, %:                              133,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        95,8997
– максимальная                                       96,0810
– средневзвешенная                                   95,9718
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        10,5500
– максимальная                                       10,6000
– средневзвешенная                                   10,5802
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 75,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,8 %, на долю прочих юридических лиц – 2,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        9 633 858 317,5
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:     95,9002
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               95,9002
– максимальная                              96,0810
– средневзвешенная                          95,9955
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,6000
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,5500
– максимальная                              10,6000
– средневзвешенная                          10,5737
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,4% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,6 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          05.02.21
Срок до погашения:                    5,0 лет (1 787 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  05.02.21, 14:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация
                                      Народного Банка Казахстана
                                      "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2021-02-05]