АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 февраля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,57 % годовых

/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21–22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 10 / 10 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 12 808,2 – лимитированных: 12 808,2 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 133,0 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 95,8997 – максимальная 96,0810 – средневзвешенная 95,9718 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,5500 – максимальная 10,6000 – средневзвешенная 10,5802 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 75,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,8 %, на долю прочих юридических лиц – 2,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 633 858 317,5 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,9002 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 95,9002 – максимальная 96,0810 – средневзвешенная 95,9955 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,5500 – максимальная 10,6000 – средневзвешенная 10,5737 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,4% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,6 % – брокерско-дилерскими организациями. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 05.02.21 Срок до погашения: 5,0 лет (1 787 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.02.21, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ---------------------------------------------------------------------- [2021-02-05]