/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21–22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                                    5                
Число поданных заявок (всего / активных),            10 / 10          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    10 / 10          
– рыночных:                                          0                
Объем активных заявок*, млн тенге:                   12 808,2         
– лимитированных:                                    12 808,2         
– рыночных:                                          0                
Спрос к предложению, %:                              133,0            
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        95,8997          
– максимальная                                       96,0810          
– средневзвешенная                                   95,9718          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        10,5500          
– максимальная                                       10,6000          
– средневзвешенная                                   10,5802          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 75,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,8 %, на долю прочих юридических лиц – 2,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        9 633 858 317,5
Число удовлетворенных заявок:               5              
Число участников, заявки которых            3              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:     95,9002        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               95,9002        
– максимальная                              96,0810        
– средневзвешенная                          95,9955        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,6000        
Доходность облигаций к погашению                           
для покупателя, % годовых:                                 
– минимальная                               10,5500        
– максимальная                              10,6000        
– средневзвешенная                          10,5737        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,4% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,6 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          05.02.21                        
Срок до погашения:                    5,0 лет (1 787 дней)            
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                     1                               
Предмет торга:                        "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                лимитированные                  
Способ подачи заявок:                 закрытый                        
Время приема заявок:                  10:00–12:00                     
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                     
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                  05.02.21, 14:00                 
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых 
                                      равны либо ниже цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных         
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене   
                                      отсечения или являющимся более  
                                      выгодными для продавца          
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6      
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах   
их подачи:                            проведения торгов в торгово-    
                                      клиринговой системе ASTS+       
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация        
                                      Народного Банка Казахстана      
                                      "Halyk Finance"                 
----------------------------------------------------------------------

[2021-02-05]