АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 февраля 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,21 % годовых

/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21–29.01.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 7 в том числе: – лимитированных: 9 / 7 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 13 771,2 – лимитированных: 13 771,2 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 280,0 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,0229 / 98,0472 – максимальная 98,2667 – средневзвешенная 98,1751 / 98,2073 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,2000 – максимальная 10,3000 / 10,2900 – средневзвешенная 10,2366 / 10,2225 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,6 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 919 964 666,7 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,2300 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 98,2300 – максимальная 98,2667 – средневзвешенная 98,2410 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,2100 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,2000 – максимальная 10,2100 – средневзвешенная 10,2070 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 90,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,0 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 05.02.21 Срок до погашения: 3,0 года (1 074 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.02.21, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ---------------------------------------------------------------------- [2021-02-05]