/KASE, 05.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21–29.01.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------------------------------
Число участников:                              5                      
Число поданных заявок (всего / активных),      9 / 7                  
в том числе:                                                          
– лимитированных:                              9 / 7                  
– рыночных:                                    0                      
Объем активных заявок*, млн тенге:             13 771,2               
– лимитированных:                              13 771,2               
– рыночных:                                    0                      
Спрос к предложению, %:                        280,0                  
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                  98,0229 / 98,0472      
– максимальная                                 98,2667                
– средневзвешенная                             98,1751 / 98,2073      
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                  10,2000                
– максимальная                                 10,3000 / 10,2900      
– средневзвешенная                             10,2366 / 10,2225      
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 919 964 666,7
Число удовлетворенных заявок:                               3              
Число участников, заявки которых                            3              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:                     98,2300        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                                
– минимальная                                               98,2300        
– максимальная                                              98,2667        
– средневзвешенная                                          98,2410        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    10,2100        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                
– минимальная                                               10,2000        
– максимальная                                              10,2100        
– средневзвешенная                                          10,2070        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 90,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          05.02.21                        
Срок до погашения:                    3,0 года (1 074 дня)            
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                     1                               
Предмет торга:                        "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                лимитированные                  
Способ подачи заявок:                 закрытый                        
Время приема заявок:                  10:00–12:00                     
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                     
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                  05.02.21, 14:00                 
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых 
                                      равны либо ниже цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных         
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене   
                                      отсечения или являющимся более  
                                      выгодными для продавца          
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6      
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах   
их подачи:                            проведения торгов в торгово-    
                                      клиринговой системе ASTS+       
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация        
                                      Народного Банка Казахстана      
                                      "Halyk Finance"                 
----------------------------------------------------------------------

[2021-02-05]