/KASE, 27.01.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 января
2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов
(по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.01.21
Срок до погашения: 12,2 лет (4 387 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.01.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE
в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму
10 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению признаны
несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок
в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 243,2
в том числе:
– лимитированных: 9 243,2
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 66,7
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 79,0865
– максимальная 88,2143
– средневзвешенная 85,3842
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,8626
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 38,2 %,
на долю других институциональных инвесторов – 61,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 715 754 666,7
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 60,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 88,2143
Доходность облигаций к погашению 10,4000
для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKD00000931) к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены, при этом весь объем привлечения был выкуплен
институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 13
(KZKD00000931) составил 38 585 300 облигаций на сумму номинальной стоимости
38 585 300 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-01-27]