/KASE, 27.01.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 января 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                                27.01.21                    
Срок до погашения:                          12,2 лет (4 387 дней)       
Объявленный объем размещения, млн тенге:    15 000,0                    
Предмет торга:                              "чистая" цена               
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                          
Способ подачи заявок:                       закрытый                    
Время приема заявок:                        09:00–11:00                 
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00                 
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                        27.01.21, 15:00             
Способ удовлетворения лимитированных        в соответствии с пунктом 6  
встречных заявок:                           статьи 28 Положения         
                                            о методах проведения        
                                            торгов в торгово-клиринговой
                                            системе ASTS+               
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных     
заявок:                                     встречных заявок, равным    
                                            цене отсечения или          
                                            являющимся более            
                                            выгодными для продавца      
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене    
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                      
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                                    3                
Число поданных заявок (всего / активных):            5 / 5            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    5 / 5            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                   9 243,2          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    9 243,2          
– рыночных:                                          0                
Спрос к предложению, %:                              66,7             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        79,0865          
– максимальная                                       88,2143          
– средневзвешенная                                   85,3842          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        10,4000          
– максимальная                                       12,0000          
– средневзвешенная                                   10,8626          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 38,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 61,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        6 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 715 754 666,7
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      60,0           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:     88,2143        
Доходность облигаций к погашению                10,4000        
для покупателя, % годовых:                                     
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKD00000931) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом весь объем привлечения был выкуплен институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 13 (KZKD00000931) составил 38 585 300 облигаций на сумму номинальной стоимости 38 585 300 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2021-01-27]