АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
/KASE, 15.01.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 11 в том числе: – лимитированных: 15 / 11 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 12 066,1 – лимитированных: 12 066,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 156,7 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 94,4950 – максимальная 95,9487 / 95,7373 – средневзвешенная 95,4576 / 95,3483 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,5900 / 10,6500 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,7274 / 10,7582 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 79,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 12,0 %, на долю прочих юридических лиц – 8,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 9 536 776 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 197 272 101,0 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 119,2 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,3066 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала: – минимальная 95,3066 – максимальная 95,7373 – средневзвешенная 95,5428 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7700 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,6500 – максимальная 10,7700 – средневзвешенная 10,7036 --------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 73,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 15,7 % – брокерско-дилерскими организациями, 10,9 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.01.21
Срок до погашения: 4,9 лет (1 766 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 8 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.01.21, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит""
------------------------------------------------------------------------
[2021-01-15]