АО "Halyk Global Markets" получило награду Cbonds Awards в номинации "Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании" за участие в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX

/KASE, 24.12.20/ – АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Global Markets"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 20 декабря 2020 года следующего содержания: начало цитаты Halyk Global Markets получило награду Cbonds Awards – Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании за участие в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX 11 декабря Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2020. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании по итогам голосования стал дебютный выпуск агропромышленной лизинговой компании "Росагролизинг" серии 001Р-01 на 8 млрд рублей, который был размещен полностью. Организаторами выпуска выступили ПАО "Московский Индустриальный банк", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Совкомбанк". Агентом по размещению являлось ПАО "Совкомбанк". В данной сделке Halyk Global Markets выступило в качестве со-андеррайтера. Выпуск облигаций был зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером 4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для квалифицированных инвесторов. "Как уже отмечали ранее, для нас данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента деноминированных в рублях на территории РФ. В этой связи особенно приятно, что данная сделка была по достоинству оценена финансовым сообществом в ходе голосования", – отметил Управляющий директор Halyk Global Markets, Тимур Салимов. *** АО "Росагролизинг" – российская государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны. 100 % акций компании принадлежат государству в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ключевые направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые технологии сельхозпроизводства. Halyk Global Markets является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг: брокерские услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней организацией АО "Народный банк Казахстана". АО "Народный банк Казахстана" – крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка – Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации, входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. конец цитаты [2020-12-24]