АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14 декабря 13,9 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00007128 (KFUSb6) со средневзвешенной доходностью 11,0257% годовых

/KASE, 14.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6, 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге;14.12.20–14.12.27, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости"(Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 9 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 17 621,6 – лимитированных: 17 621,6 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 126,7 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 90,7259 – максимальная 92,9766 – средневзвешенная 92,7452 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9900 – максимальная 11,5000 – средневзвешенная 11,0416 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)пришлось 21,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 34,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 39,5 %, на долю прочих юридических лиц – 5,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 922 511 000,0 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 92,7526 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 92,7526 – максимальная 92,9766 – средневзвешенная 92,8167 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0400 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9900 – максимальная 11,0400 – средневзвешенная 11,0257 ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 10,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 33,3 % – брокерско-дилерскими организациями, 50,0 % – другими институциональными инвесторами, 6,7 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 14.12.20 Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 14.12.20, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" -------------------------------------------------------------------- [2020-12-14]