АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 декабря 5,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7791 % годовых
11.12.20 19:03
/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037
(KFUSb4, 1 000 тенге, 65,0 млрд тенге;06.11.20–06.11.22, 30/360)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса
и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 6
в том числе:
– лимитированных: 7 / 6
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 17 406,8
в том числе:
– лимитированных: 17 406,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 352,6
"Чистая" цена по поданным заявкам,
% от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,7430
– максимальная 97,8805
– средневзвешенная 97,8236
Доходность по поданным заявкам,
% годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,7700
– максимальная 10,8500
– средневзвешенная 10,8003
------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 97,2 %,
на долю других институциональных инвесторов – 2,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 433 011 111,1
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 110,0
"Чистая" цена отсечения, %: 97,8562
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,
% от номинала:
– минимальная 97,8562
– максимальная 97,8805
– средневзвешенная 97,8584
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7800
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная 10,7700
– максимальная 10,7800
– средневзвешенная 10,7791
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 90,9 % по объему привлечения
было выкуплено БВУ, 9,1 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 11.12.20
Срок до погашения: 1,9 года (685 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.12.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------
[2020-12-11]