/KASE, 04.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 65,0 млрд тенге; 06.11.20–06.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости"(Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3
Число поданных заявок (всего / активных),         10 / 10
в том числе:
– лимитированных:                                 9 / 9
– рыночных:                                       1
Объем активных заявок*, млн тенге:                23 847,9
– лимитированных:                                 21 847,9
– рыночных:                                       2 000,0
Спрос к предложению, %:                           345,9
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     97,6815
– максимальная                                    97,7956
– средневзвешенная                                97,7607
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     10,8100
– максимальная                                    10,8800
– средневзвешенная                                10,8317
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    12 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        11 823 159 673,1
Число удовлетворенных заявок:               3
Число участников, заявки которых            2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   171,4
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:     97,7793
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               97,7793
– максимальная                              97,7956
– средневзвешенная                          97,7874
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,8200
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,8100
– максимальная                              10,8200
– средневзвешенная                          10,8158
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          04.12.20
Срок до погашения:                    1,9 года (692 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных       70
заявок, %
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  09:30–11:30
Время подтверждения заявок:           09:30–11:30
Время отсечения:                      12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  04.12.20, 12:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Способ удовлетворения рыночных        по средневзвешенной цене
заявок в зависимости от цен заявок:   лимитированных встречных заявок,
                                      цены которых равны цене отсечения
                                      или являются более выгодными для
                                      продавца
Инициатор проведения торгов:          АО "Tengri Partners Investment Banking
                                      (Kazakhstan)"
----------------------------------------------------------------------------

[2020-12-04]