АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 декабря 11,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8158 % годовых
/KASE, 04.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 65,0 млрд тенге; 06.11.20–06.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости"(Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 23 847,9 – лимитированных: 21 847,9 – рыночных: 2 000,0 Спрос к предложению, %: 345,9 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 97,6815 – максимальная 97,7956 – средневзвешенная 97,7607 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,8100 – максимальная 10,8800 – средневзвешенная 10,8317 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 823 159 673,1 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 171,4 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 97,7793 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 97,7793 – максимальная 97,7956 – средневзвешенная 97,7874 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8200 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,8100 – максимальная 10,8200 – средневзвешенная 10,8158 ------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 04.12.20
Срок до погашения: 1,9 года (692 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных 70
заявок, %
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.12.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более выгодными
для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Способ удовлетворения рыночных по средневзвешенной цене
заявок в зависимости от цен заявок: лимитированных встречных заявок,
цены которых равны цене отсечения
или являются более выгодными для
продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking
(Kazakhstan)"
----------------------------------------------------------------------------
[2020-12-04]