АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 27 ноября 14,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,85 % годовых
27.11.20 20:16
/KASE, 27.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4,
1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 05.11.20–05.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 7
в том числе:
– лимитированных: 10 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 26 038,8
– лимитированных: 26 038,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 176,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная 97,6691 / 97,6770
– максимальная 97,7203
– средневзвешенная 97,7029 / 97,7054
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная 10,8500
– максимальная 10,8800 / 10,8700
– средневзвешенная 10,8593 / 10,8575
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 98,1 %,
на долю других институциональных инвесторов – 1,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 14 741 005 000,0
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых 3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 97,7185
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 97,7185
– максимальная 97,7203
– средневзвешенная 97,7192
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8500
Доходность облигаций к погашению 10,8500
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом весь объем привлечения
был выкуплен БВУ.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.11.20
Срок до погашения: 1,9 года (699 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.11.20, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более выгодными
для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах проведения
их подачи: торгов в торгово- клиринговой системе
ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------------
[2020-11-27]