/KASE, 23.11.20/ – АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) совместный пресс-релиз от 23
ноября 2020 года следующего содержания:
начало цитаты
АО "Bank RBK" (далее – Банк) 20 ноября 2020 года провело первичное
размещение своих облигаций (INBNb4, ISIN KZ2C00002954) объёмом 7,6
млрд тенге по номиналу по доходности 13% годовых. В результате
данного размещения Банк привлек 8,1 млрд тенге. Андеррайтером данного
размещения выступило АО "Сентрас Секьюритиз".
В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем
рыночного спроса более чем в три раза превысил объем первоначального
предложения и составил более 9,3 млрд тенге. Сделка была полностью
обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных
инвесторов (локальных инвестиционных фондов, управляющих компаний,
страховых компаний), так и физических лиц. Количество инвесторов
составило 22. При этом ряд инвесторов не смог приобрести желаемый
объем облигаций из-за высокого спроса.
Стоимость размещения подтвердила высокое доверие инвестиционного
сообщества к долговым обязательствам Банка, так как доходность в 13%
находится ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов.
"Результаты размещения продемонстрировали значительный потенциал
сотрудничества Банка с инвесторами, которые высоко оценивают наше
имя на рынке и финансовую устойчивость. Надеемся, данное успешное
размещение "открыло дорогу" для дальнейшего взаимовыгодного
взаимодействия. Кроме того, считаем закрытие данной сделки успешным
и плодотворным началом работы с новым источником фондирования", –
прокомментировала данное размещение Председатель Правления
АО "Bank RBK" Наталья Акентьева.
"Мы удовлетворены результатами размещения. Все наши инвесторы
оперативно среагировали на это размещение в очень короткие сроки.
Переподписка на это размещение показывает высокий спрос на долговые
инструменты качественных эмитентов как Bank RBK. В этом году экономика
Казахстана, как и вся мировая экономика, столкнулись с серьезными
испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных
эмитентов стал еще выше. Наши инвесторы получили бонды качественного
эмитента по достаточно привлекательной доходности, что и было
подтверждено переподпиской на данное размещение. Сделка позволит
банку диверсифицировать базу фондирования Bank RBK и поддержать их
историю на публичном долговом рынке", - сообщил Председатель
Правления "Сентрас Секьюритиз" Мурат Акинов.
конец цитаты
Данная информация размещена –
https://kase.kz/files/emitters/INBN/inbn_reliz_231120.pdf
[2020-11-23]