/KASE, 23.11.20/ – АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) совместный пресс-релиз от 23 ноября 2020 года следующего содержания:

начало цитаты

АО "Bank RBK" (далее – Банк) 20 ноября 2020 года провело первичное размещение своих облигаций (INBNb4, ISIN KZ2C00002954) объёмом 7,6 млрд тенге по номиналу по доходности 13% годовых. В результате данного размещения Банк привлек 8,1 млрд тенге. Андеррайтером данного размещения выступило АО "Сентрас Секьюритиз".

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса более чем в три раза превысил объем первоначального предложения и составил более 9,3 млрд тенге. Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов (локальных инвестиционных фондов, управляющих компаний, страховых компаний), так и физических лиц. Количество инвесторов составило 22. При этом ряд инвесторов не смог приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.

Стоимость размещения подтвердила высокое доверие инвестиционного сообщества к долговым обязательствам Банка, так как доходность в 13% находится ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов.

"Результаты размещения продемонстрировали значительный потенциал сотрудничества Банка с инвесторами, которые высоко оценивают наше имя на рынке и финансовую устойчивость. Надеемся, данное успешное размещение "открыло дорогу" для дальнейшего взаимовыгодного взаимодействия. Кроме того, считаем закрытие данной сделки успешным и плодотворным началом работы с новым источником фондирования", – прокомментировала данное размещение Председатель Правления АО "Bank RBK" Наталья Акентьева.

"Мы удовлетворены результатами размещения. Все наши инвесторы оперативно среагировали на это размещение в очень короткие сроки. Переподписка на это размещение показывает высокий спрос на долговые инструменты качественных эмитентов как Bank RBK. В этом году экономика Казахстана, как и вся мировая экономика, столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше. Наши инвесторы получили бонды качественного эмитента по достаточно привлекательной доходности, что и было подтверждено переподпиской на данное размещение. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования Bank RBK и поддержать их историю на публичном долговом рынке", - сообщил Председатель Правления "Сентрас Секьюритиз" Мурат Акинов.

конец цитаты

Данная информация размещена – подробнее

[2020-11-23]