АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 ноября 9,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007136 (KFUSb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0900 % годовых
20.11.20 19:28
/KASE, 20.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7,
1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 20.11.20–20.11.30, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 16 050,5
– лимитированных: 16 050,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 180,3
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная 85,8750
– максимальная 90,6714
– средневзвешенная 89,0269
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная 11,0900
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 11,3911
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 37,7 %,
на долю брокерско-дилерских организаций – 60,4 %, на долю других институциональных
инвесторов – 1,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 067 140 000,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых 1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,6714
Доходность по поданным заявкам, 11,0900
% годовых (по всем / активным):
-----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 96,7 % по объему
привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 3,3 % –
институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.11.20
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.11.20, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------
[2020-11-20]