АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 ноября 9,1 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00007136 (KFUSb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0900 % годовых
/KASE, 20.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7, 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 20.11.20–20.11.30, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4 в том числе: – лимитированных: 4 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 16 050,5 – лимитированных: 16 050,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 180,3 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 85,8750 – максимальная 90,6714 – средневзвешенная 89,0269 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,0900 – максимальная 12,0000 – средневзвешенная 11,3911 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 37,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 60,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 067 140 000,0 Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых 1 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,6714 Доходность по поданным заявкам, 11,0900 % годовых (по всем / активным): -----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 96,7 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 3,3 % – институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.11.20
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.11.20, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------
[2020-11-20]