АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 3,9 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ "ЗЕЛЕНЫЕ" МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2251962499 (ASDBe5) ПОД 10,12 %

/KASE, 19.11.20/ – Как сообщалось ранее, 13 ноября 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение "зеленых" международных облигаций XS2251962499 (ASDBe5, 1 тенге, до 3 875 505 000 тенге, 19.11.20 – 22.01.23, actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 13 ноября 2020 года с 9:30 до 11:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 3 875 505 000 тенге (до 3 875 505 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке должна быть указана доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему было подано семь лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 10 968 000 000 тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 10,05–10,19 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению оставила 10,14 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 10 968 000 000 тенге, что составило 283,0 % к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 63,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 36,2 %. По результатам размещения были удовлетворены три заявки на общую сумму 3 875 505 000,0 тенге. Эмитент разместил 3 875 505 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 10,12 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 75,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 25,0 % – институциональными инвесторами. [2020-11-19]