АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 10,1 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ "ЗЕЛЕНЫЕ" МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2251962903 (ASDBe4) ПОД 10,10 %

/KASE, 19.11.20/ – Как сообщалось ранее, 13 ноября 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных "зеленых" облигаций XS2251962903 (ASDBe4, 1 тенге, до 10 097 018 000 тенге, 19.11.20 – 22.01.23, actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 13 ноября 2020 года с 9:30 до 11:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 10 097 018 000 тенге (до 10 097 018 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке должна быть указана доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. Всего в торговую систему было подано 16 лимитированных заявок на покупку облигаций номинальным объемом 25 121 018 000 тенге, из которых 12 номинальным объемом 18 121 018 000 тенге на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 10,05–10,22 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 10,12 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 18 121 018 000 тенге, что составило 179,5 % к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 30,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,5 %, на долю прочих юридических лиц – 28,1 %. По результатам размещения были удовлетворены семь заявок на общую сумму 10 097 018 000,0 тенге. Эмитент разместил 10 097 018 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 10,10 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 24,8 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 25,0 % – институциональными инвесторами, 50,2 % – прочими юридическими лицами. [2020-11-19]