АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 октября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,8900 % годовых
23.10.20 19:33
/KASE, 23.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2,
1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 937,0
– лимитированных: 2 937,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная 96,1020
– максимальная 96,1050
– средневзвешенная 96,1033
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных): 10,8900
------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 76,2 %,
на долю брокерско-дилерских организаций – 6,8 %, на долю других институциональных
инвесторов – 17,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 917 808 530,.5
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых 4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 96,1020
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %:
– минимальная 96,1020
– максимальная 96,1050
– средневзвешенная 96,1033
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8900
Доходность облигаций к погашению для 10,8900
покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 76,0 % по объему
привлечения было выкуплено БВУ, 6,9 % – брокерско-дилерскими организациями,
17,1 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.10.20
Срок до погашения: 1,9 года (671 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.10.20, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
--------------------------------------------------------------------
[2020-10-23]