/KASE, 23.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 октября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                               23.10.20
Срок до погашения:                         5,7 лет (2 050 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   25 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:30
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       23.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения
                                           о методах проведения
                                           торгов в торгово-клиринговой
                                           системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или
                                           являющимся более
                                           выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                               4
Число поданных заявок (всего / активных):       16 / 15
в том числе:
– лимитированных:                               15 / 14
– рыночных:                                     1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге:              13 828,0
в том числе:
– лимитированных:                               11 828,0
– рыночных:                                     2 000,0
Спрос к предложению, %:                         57,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   93,3311
– максимальная                                  96,1390
– средневзвешенная                              94,1489 / 94,1824
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   10,0000
– максимальная                                  10,7000
– средневзвешенная                              10,4929 / 10,4844
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 42,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 57,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 243 815
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 127 553 021,4
Число удовлетворенных заявок:                   3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                   94,3212
– максимальная                                  96,1390
– средневзвешенная                              95,0023
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   10,0000
– максимальная                                  10,4500
– средневзвешенная                              10,2796
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 39,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 61,0 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915) составил 280 385 815 облигаций на сумму номинальной стоимости 280 385 815 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2020-10-23]