/KASE, 23.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 23 октября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.10.20
Срок до погашения: 5,7 лет (2 050 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.10.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации
на сумму 20 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению
признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода
приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 16 / 15
в том числе:
– лимитированных: 15 / 14
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 13 828,0
в том числе:
– лимитированных: 11 828,0
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению, %: 57,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,3311
– максимальная 96,1390
– средневзвешенная 94,1489 / 94,1824
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,0000
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,4929 / 10,4844
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 42,4 %,
на долю других институциональных инвесторов – 57,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 243 815
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 127 553 021,4
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 94,3212
– максимальная 96,1390
– средневзвешенная 95,0023
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,0000
– максимальная 10,4500
– средневзвешенная 10,2796
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 39,0 % по объему
привлечения было выкуплено БВУ, 61,0 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108 выпуска 12
(KZKD00000915) составил 280 385 815 облигаций на сумму номинальной стоимости
280 385 815 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-10-23]