АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest" сообщают об успешном завершении сделки по выпуску и размещению 12,5-летних еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" совокупным номинальным объемом 750 млн долларов США

/KASE, 15.10.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке и далее – "Halyk Finance") и Акционерное Общество "SkyBridge Invest" (далее – "SkyBridge Invest"), в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Букраннеров, сообщают об успешном завершении сделки по выпуску и размещению 16-й серии Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (в заголовке и далее – "КМГ") со сроком обращения 12,5 лет на сумму 750 млн долларов США в октябре 2020 года. Данная сделка является частью комплекса мероприятий КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации долговых обязательств. 23-го сентября 2020 года КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance") обратились к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2022 и 2023 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом 907 млн долларов США (далее и совместно – "Облигации") с запросом о предоставлении согласия на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения Облигаций и одновременно с предложением выкупа Облигаций КМГ. После истечения срока раннего голосования (6-го октября 2020 года) по предложению, в котором Halyk Finance и SkyBridge Invest выступили в качестве Совместных Дилеров- Менеджеров и Совместных Агентов по Получению Согласий, КМГ и KMG Finance получили согласие держателей Облигаций на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу в совокупном номинальном объеме 776 млн. долларов США. Кворум, необходимый для принятия решения по предложению (2/3 от общего размера выпуска, находящегося в обращении) по каждому из вышеуказанных выпусков Облигаций, был достигнут в течение 2-х недель с даты объявления предложения. 6-го октября 2020 года КМГ провёл сбор заявок на приобретение новых 12,5-летних Еврооблигаций с ожидаемым номинальным объемом выпуска не менее 500 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской фондовой бирже (далее – "KASE") одновременно со сбором заявок международных инвесторов. Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен в районе 3,875%, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был пересмотрен до уровня 3,75% с ожидаемым номинальным объемом выпуска 750 млн долларов США. При этом книга заявок была переподписана более чем в 4 раза: по завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками 147 инвесторов, составил примерно 3.1 млрд. долларов США. Это позволило КМГ определить окончательную ставку доходности к погашению на уровне 3,5% годовых, что является рекордно низкой ставкой доходности для КМГ и самой низкой ставкой доходности в долларах США среди эмитентов новых выпусков со сроком погашения более 10 лет в странах СНГ. Заявки казахстанских инвесторов, поданные через KASE, были удовлетворены в полном объёме на совокупную сумму 43,1 млн долларов США или примерно 6% от всего объема выпуска. Географическая структура держателей Еврооблигаций представлена следующим образом: -------------------------------- География размещения Доля, % --------------------- ---------- США 49% Великобритания 34% Европа 9% Казахстан 6% Азия и Ближний Восток 2% -------------------------------- Еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s). Расчеты по данным выпускам были проведены 14-го октября 2020 года. Средства, полученные КМГ от размещения Еврооблигаций, будут использованы на досрочный выкуп Облигаций со сроками погашения в 2022 году и в 2023 году в номинальном объеме 907 млн долларов США. "Мы очень гордимся достигнутыми результатами и тем, что впервые в подобных сделках интерес наших корпоративных и розничных клиентов на брокерском обслуживании превысил интерес профессиональных участников рынка (вкл. активы под управлением), составив 83% от локальной книги. За последние 10 лет сделок с аналогичной структурой в Казахстане было лишь 5, и в каждой из них Halyk Finance являлся совместным организатором, что свидетельствует о том, что эмитенты продолжают доверять Halyk Finance проведение таких уникальных и комплексных транзакций по управлению обязательствами", – отметил Талгат Аюпов, Председатель Правления Halyk Finance. "Размещение Еврооблигаций КМГ – одна из наиболее успешных для казахстанских эмитентов сделок на рынках капитала. Правильное позиционирование Эмитента отразилось в формировании очень качественной и объёмной книги заявок, показав существующий большой интерес международных и казахстанских инвесторов к эмитенту. SkyBridge Invest очень рад возможности помочь КМГ достигнуть целевого объема выпуска по привлекательным ценовым параметрам. Мы ориентированы на выстраивание качественных и долгосрочных отношений с эмитентами, и надеемся на дальнейшие совместные инициативы на международных и казахстанских рынках капитала", – отметила Шолпан Айнабаева, Председатель Правления АО SkyBridge Invest. *** АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. АО "Народный Банк Казахстана" является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. АО "SkyBridge Invest" – одна из ведущих инвестиционных компаний, оказывающая широкий спектр финансовых и консультационных услуг по привлечению долгового и долевого капитала, слияниям и поглощениям, а также брокерских услуг на казахстанском и международных рынках. Более подробная информация о Компании размещена на корпоративном Интернет- ресурсе: www.sbinvest.kz. Алма Буйракулова Директор Департамента инвестиционного банкинга АО "SkyBridge Invest" www.sbinvest.kz тел.: + 7 (727) 330 33 50 Олег Хван Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга АО "Halyk Finance" www.halykfinance.kz тел.: + 7 (727) 331 59 77 PR служба АО "Народный Банк Казахстана" www.halykbank.kz тел. +7 (727) 259 08 16 конец цитаты [2020-10-15]