АО "HALYK FINANCE" И "SKYBRIDGE INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

/KASE, 06.10.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest" сообщают о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, J.P. Morgan (B&D), MUFG и SkyBridge Invest ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: --------------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Рейтинг эмитента: Moody’s: Baa3 / S&P: BB / Fitch: BBB- Ожидаемые рейтинги: Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB- Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S Закона США о ценных бумагах Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или ценной бумаги выпуска: больший номинал кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и London Stock Exchange Объем выпуска: 750 млн. долларов США Дата погашения: 14 апреля 2033 Индикативная доходность при Определяется по результатам сбора заявок размещении: инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению – в районе 3.75% годовых Целевое назначение: Досрочное погашение облигаций сроком погашения в 2022 и 2023 годах (совместно "Облигации"). Документация: См. обновленный проспект выпуска программы Глобальных Среднесрочных Облигаций/ опцион clean-up call (если менее 20% Облигаций останется в обращении)/ частичное или полное погашение Облигаций не более чем за 6 месяца до даты погашения / досрочное погашение на условиях "Make Whole Redemption". Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок, в качестве цены указывается "доходность по рынку". Стабилизация согласно FCA/ICMA. --------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: --------------------------------------------------------------------------- День приема заявок 06 октября 2020 года Время начала приема заявок: 14:15 алматинского времени Время окончания приема заявок: ориентировочно 21:00 алматинского времени Ожидаемая дата определения 06 октября 2020 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворения заявок инвесторов: Дата расчетов: 14 октября 2020 года (Т+6) Дата определения 06 октября (по времени Лондона) удовлетворенных заявок: --------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих торговых линий с J.P. Morgan Securities plc и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance и SkyBridge Invest: Олег Хван, тел. +7 (727) 331-59-73, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 331-59-79, e-mail: s.ospanov@halykfinance.kz Алтынай Ибраимова, тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz Алма Бурайкулова, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.318), e-mail: buirakulova@sbinvest.kz Лаура Дуйсенаева, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.324), e-mail: duisenayeva@sbinvest.kz Halyk Finance, J.P. Morgan (B&D, MUFG и SkyBridge Invest выступают в качестве Совместных Букраннеров. НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. Целевым рынком производителя (в соответствии с директивой MIFID II Управление Продуктами) являются исключительно квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распределения). Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не подготовлен, поскольку не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне (EEA). MIFID II Управление Продуктами/ Только профессиональные инвесторы и квалифицированные контрагенты (ECP) – Исключительно для целей проведения процесса утверждения продукта каждого производителя оценка целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует Облигации ("дистрибьютор"), должно учитывать оценку производителей целевой группы инвесторов; однако дистрибьютор, являющийся субъектом MIFID II, несет ответственность за проведение собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации оценки производителей целевой группы инвесторов) и за определение соответствующих каналов продаж. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). АО "НК "КазМунайГаз" не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Ценные бумаги будут предложены в США только квалифицированным институциональным покупателям, в соответствии с Правилом 144А Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(а)(51) Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии с правилом 135С Закона США о ценных бумагах. Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие- либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание. конец цитаты [2020-10-06]