/KASE, 02.10.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3            
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 5 / 5        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                11 049,5     
– лимитированных:                                 11 049,5     
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           105,5        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                     90,6963      
– максимальная                                    91,1457      
– средневзвешенная                                91,1253      
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                     11,0600      
– максимальная                                    11,2000      
– средневзвешенная                                11,0663      
------------------------------------------------- -------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 52,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 47,1 %, на долю прочих юридических лиц – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    11 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        10 472 749 222,2
Число удовлетворенных заявок:               4               
Число участников, заявки которых            2               
удовлетворены:                                              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 91,1457         
Доходность облигаций к погашению            11,0600         
для покупателя, % годовых:                                  
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 49,9 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 49,6 % – другими институциональными инвесторами, 0,5 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            02.10.20                   
Срок до погашения:                      4,5 года (1 628 дней)      
Объявленный объем размещения, тенге:    11 000 000 000             
Размер лота, шт.:                       1                          
Предмет торга:                          "чистая" цена              
Вид заявок на покупку:                  лимитированные             
Способ подачи заявок:                   закрытый                   
Период приема заявок:                   10:30–12:30                
Период подтверждения заявок:            10:30–12:30                
Время отсечения:                        15:00 (Т+0)                
Дата и время оплаты:                    02.10.20, 15:00            
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены    
                                        которых равны либо ниже    
                                        цены отсечения             
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных    
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным   
                                        цене отсечения или         
                                        являющимся более           
                                        выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6 
заявок в зависимости от очередности их  статьи 28 Положения        
подачи:                                 о методах проведения       
                                        торгов в торгово-          
                                        клирингововой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО "Фридом Финанс"         
-------------------------------------------------------------------

[2020-10-02]