/KASE, 28.09.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"),
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
сегодня KASE уведомление следующего содержания:
начало цитаты
АО "HALYK FINANCE" И АО "SKYBRIDGE INVEST" ОБЪЯВЛЯЮТ О ПЕРЕНОСЕ
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ
АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ
1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51)
ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ
И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Как сообщалось ранее, АО НК "КазМунайГаз" ("КМГ") уполномочил Halyk
Finance, JP Morgan, MUFG и SkyBridge Invest в качестве Совместных
Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать серию
телеконференций с инвесторами начиная с 28 сентября 2020 года.
В зависимости от рыночных условий, последует выпуск старших
необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США,
с ожидаемым "длительным" сроком обращения от 10- до 30-лет,
размещаемых в соответствии с Правилом 144А и Положением S,
с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch).
Стабилизация согласно FCA/ICMA.
Кроме этого, КМГ и KazMunaiGaz Finance Sub B.V пригласил держателей
своих облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска
500,000,000 долларов США, ставкой купона 3.875% и сроком погашения
в 2022 году, и облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска
406,564,000 долларов США, ставкой купона 4.400% и сроком погашения
в 2023 году (совместно "Облигации") принять участие в тендере по
досрочному погашению части или всех Облигаций за деньги, а также
дать свое сопутствующее согласие на внесение изменений, принятых
внеочередным решением, в условия выпуска Облигаций для осуществления
обязательного раннего погашения Облигаций. Крайним сроком для участия
в Раннем Досрочном Погашении Облигаций является 6 октября 2020 года,
а Окончательным Сроком Голосования / Истечения Предложения по
Досрочному погашению является 21 октября 2020 года. Дополнительную
информацию о предложениях держатели Облигаций могут найти в Меморандуме
о предложении о досрочном погашении и о получении согласия,
датированном 23 сентября 2020 года.
АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest", в качестве Совместных
Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров, объявляют о проведении
телеконференции для потенциальных казахстанских инвесторов, которая
состоится 30 сентября 2020 года в 11:00 по времени г.Нур-Султан на
платформе Webex.
Для регистрации на участие в данной телеконференции для инвесторов
(ссылка на телеконференцию будет направлена только зарегистрированным
участникам по электронной почте), просим обращаться к следующим
представителям АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest":
Олег Хван, тел. +7 (727) 331-59-73, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz
Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 331-59-79, e-mail: s.ospanov@halykfinance.kz
Алтынай Ибраимова, тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail:
a.ibraimova@halykfinance.k
Алма Бурайкулова, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.318), e-mail:
buirakulova@sbinvest.kz
Лаура Дуйсенаева, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.324), e-mail:
duisenayeva@sbinvest.kz
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE:
-
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_280920_1.pdf – на русском
языке;
-
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_280920_e.pdf – на английском
языке.
[2020-09-28]