АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 сентября 14,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) с доходностью к погашению 11,2200 % годовых
25.09.20 18:17
/KASE, 25.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3,
1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.09.20–11.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 971,0
– лимитированных: 20 971,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 145,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных): 90,0450
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных): 11,2200
-------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 23,7%, на долю брокерско-дилерских организаций – 42,9%, на долю других
институциональных инвесторов – 33,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 16 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 14 460 088 888,9
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых 3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,0450
Доходность облигаций к погашению для покупателя,
% годовых: 11,2200
-------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному
размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
34,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 51,8 % – брокерско-дилерскими
организациями, 13,8 % – прочими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 25.09.20
Срок до погашения: 5,0 лет (1 786 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 16 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.09.20, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------
[2020-09-25]