/KASE, 23.09.20/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"),
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
сегодня KASE уведомление следующего содержания:
начало цитаты
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ
144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ,
КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ
С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА
С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
АО НК "КазМунайГаз" ("КМГ") уполномочил Halyk Finance, JP Morgan,
MUFG и SkyBridge Invest в качестве Совместных Ведущих Менеджеров
и Совместных Букраннеров организовать серию телеконференций
с инвесторами начиная с 28 сентября 2020 года. В зависимости
от рыночных условий, последует выпуск старших необеспеченных
Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым
"длительным" сроком обращения от 10- до 30-лет, размещаемых
в соответствии с Правилом 144А и Положением S, с ожидаемыми
рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch). Стабилизация согласно
FCA/ICMA.
Кроме этого, КМГ и KazMunaiGaz Finance Sub B.V пригласил держателей
своих облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска 500,000,000
долларов США, ставкой купона 3.875% и сроком погашения в 2022 году,
и облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска 406,564,000
долларов США, ставкой купона 4.400% и сроком погашения в 2023 году
(совместно "Облигации") принять участие в тендере по досрочному
погашению части или всех Облигаций за деньги, а также дать свое
сопутствующее согласие на внесение изменений, принятых внеочередным
решением, в условия выпуска Облигаций для осуществления обязательного
раннего погашения Облигаций. Крайним сроком для участия в Раннем
Досрочном Погашении Облигаций является 6 октября 2020 года,
а Окончательным Сроком Голосования / Истечения Предложения по
Досрочному погашению является 21 октября 2020 года. Дополнительную
информацию о предложениях держатели Облигаций могут найти
в Меморандуме о предложении о досрочном погашении и о получении
согласия, датированном 23 сентября 2020 года.
АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest", в качестве Совместных
Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров, объявляют о проведении
телеконференции для потенциальных казахстанских инвесторов, которая
состоится 29 сентября 2020 года.
По всем вопросам, а также для регистрации на участие в данной
телеконференции для инвесторов (ссылка на телеконференцию будет
направлена зарегистрированным участникам по электронной почте),
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance"
и АО "SkyBridge Invest":
Олег Хван, тел. +7 (727) 331-59-73, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz
Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 331-59-79, e-mail: s.ospanov@halykfinance.kz
Алтынай Ибраимова, тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail:
a.ibraimova@halykfinance.k
Алма Бурайкулова, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.318), e-mail:
buirakulova@sbinvest.kz
Лаура Дуйсенаева, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.324), e-mail:
duisenayeva@sbinvest.kz
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE:
-
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_230920_1.pdf –
на русском языке;
-
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_230920_en.pdf –
на английском языке.
[2020-09-23]