/KASE, 23.09.20/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Нур-
Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке
Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE
информационное сообщение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ
ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ,
ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА
О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАКОННЫМ.
23 сентября 2020 года
АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ" И КОМПАНИЯ KMG FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ ОБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ ВЫПУСКА
ГЛОБАЛЬНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ:
- ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ
3,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ
S): XS1595713279; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAM78; КОД
CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAM7); И
- ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ
4,400% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ
S): XS0925015074; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US46639UAА34; КОД
CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 46639UAA3).
Сегодня АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ" ("Эмитент") и компания KMG FINANCE SUB
B.V. ("KMG Finance") объявляют свое предложение каждому держателю
("Держатели") (с учётом определённых ограничений на предложение и
распространение, упомянутых ниже):
- Облигаций Эмитента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной
ставкой 3,875% годовых и сроком погашения в 2022 году (из которых
остаются непогашенными Облигации на номинальную сумму 500 000 000
долларов США) ("Облигации 2022") продать Эмитенту любые или все
такие Облигации 2022, которыми владеют Держатели, за денежные
средства ("Предложение о приобретении 2022") и одновременно дать
согласие на внесение изменений посредством решения квалифицированного
большинства Держателей ("Решение квалифицированного большинства 2022")
в условия Облигаций ("Условия 2022"), чтобы предусмотреть обязательное
досрочное погашение Облигаций 2025 Эмитентом ("Предложение 2022", также
именуемое совместно с Предложением о приобретении 2022 "Оферта 2022"); и
- Облигаций Эмитента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной
ставкой 4,400% годовых и сроком погашения в 2023 году (из которых
остаются непогашенными Облигации на номинальную сумму 406 564 000
долларов США) ("Облигации 2023", также именуемые совместно с
Облигациями 2022 "Облигации") продать Эмитенту любые или все такие
Облигации 2023, которыми владеют Держатели, за денежные средства
("Предложение о приобретении 2023", и совместно с Предложением
о приобретении 2022 – "Предложения о приобретении") и одновременно
дать согласие на внесение изменений посредством решения квалифицированного
большинства Держателей ("Решение квалифицированного большинства 2023",
и совместно с Решением квалифицированного большинства 2022 - "Решения
квалифицированного большинства") в условия Облигаций 2023 ("Условия 2023",
также именуемые совместно с Условиями 2022 "Условия"), чтобы предусмотреть
обязательное досрочное погашение Облигаций 2023 Эмитентом ("Предложение
2023", также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2023
"Оферта 2023"; при этом Предложение 2022 и Предложение 2023 именуются
"Предложения", а Оферта 2022 и Оферта 2023 именуются "Оферты").
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_230920_1.pdf
[2020-09-23]