/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.09.20–11.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5
Число поданных заявок (всего / активных),         10 / 10
в том числе:
– лимитированных:                                 10 / 10
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                12 775,8
– лимитированных:                                 12 775,8
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           203,1
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     89,7973
– максимальная                                    90,7603
– средневзвешенная                                89,8627
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     11,0000
– максимальная                                    11,2800
– средневзвешенная                                11,2608
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 42,2%, на долю брокерско-дилерских организаций – 21,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 32,8 %, на долю прочих юридических лиц – 3,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    7 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 295 029 111,0
Число удовлетворенных заявок:               7
Число участников, заявки которых            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 89,8315
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               89,8315
– максимальная                              90,7603
– средневзвешенная                          89,9290
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,2700
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная                               11,0000
– максимальная                              11,2700
– средневзвешенная                          11,2414
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 82,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 9,5 % – прочими институциональными инвесторами, 8,0 % – другими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.09.20
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                Лимитированные
Способ подачи заявок:                 Закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  11.09.20, 14:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация
                                      Народного Банка Казахстана
                                      "Halyk Finance"
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-11]