АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 сентября 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2414 % годовых

/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.09.20–11.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 10 / 10 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 12 775,8 – лимитированных: 12 775,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 203,1 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 89,7973 – максимальная 90,7603 – средневзвешенная 89,8627 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,0000 – максимальная 11,2800 – средневзвешенная 11,2608 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 42,2%, на долю брокерско-дилерских организаций – 21,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 32,8 %, на долю прочих юридических лиц – 3,9 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 295 029 111,0 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 89,8315 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 89,8315 – максимальная 90,7603 – средневзвешенная 89,9290 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,2700 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 11,0000 – максимальная 11,2700 – средневзвешенная 11,2414 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 82,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 9,5 % – прочими институциональными инвесторами, 8,0 % – другими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 11.09.20 Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: Лимитированные Способ подачи заявок: Закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 11.09.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" -------------------------------------------------------------------- [2020-09-11]