/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.09.20–11.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5            
Число поданных заявок (всего / активных),         10 / 10      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 10 / 10      
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                12 775,8     
– лимитированных:                                 12 775,8     
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           203,1        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                     89,7973      
– максимальная                                    90,7603      
– средневзвешенная                                89,8627      
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                     11,0000      
– максимальная                                    11,2800      
– средневзвешенная                                11,2608      
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 42,2%, на долю брокерско-дилерских организаций – 21,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 32,8 %, на долю прочих юридических лиц – 3,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    7 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 295 029 111,0
Число удовлетворенных заявок:               7              
Число участников, заявки которых            4              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:                 89,8315        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               89,8315        
– максимальная                              90,7603        
– средневзвешенная                          89,9290        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    11,2700        
Доходность облигаций к погашению для                       
покупателя, % годовых:                                     
– минимальная                               11,0000        
– максимальная                              11,2700        
– средневзвешенная                          11,2414        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 82,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 9,5 % – прочими институциональными инвесторами, 8,0 % – другими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.09.20                      
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                Лимитированные                
Способ подачи заявок:                 Закрытый                      
Время приема заявок:                  10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                   
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  11.09.20, 14:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или            
                                      являющимся более              
                                      выгодными для продавца        
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация      
                                      Народного Банка Казахстана    
                                      "Halyk Finance"               
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-11]