/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                             3
Число поданных заявок (всего / активных),     9 / 6
в том числе:
– лимитированных:                             9 / 6
– рыночных:                                   0
Объем активных заявок*, млн тенге:            10 944,5
– лимитированных:                             10 944,5
– рыночных:                                   0
Спрос к предложению, %:                       162,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                 95,9123
– максимальная                                95,9452
– средневзвешенная                            95,9247 / 95,9236
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                 10,8800
– максимальная                                10,9000
– средневзвешенная                            10,8920 / 10,8923
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,6%, на долю других институциональных инвесторов – 3,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    7 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 726 720 754,5
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 95,9123
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               95,9123
– максимальная                              95,9452
– средневзвешенная                          95,9307
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,9000
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,8800
– максимальная                              10,9000
– средневзвешенная                          10,8875
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 94,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,6 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.09.20
Срок до погашения:                    2,0 года (713 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  11.09.20, 14:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация
                                      Народного Банка Казахстана
                                      "Halyk Finance"
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-11]