АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 сентября 6,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8875 % годовых

/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 6 в том числе: – лимитированных: 9 / 6 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 10 944,5 – лимитированных: 10 944,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 162,7 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 95,9123 – максимальная 95,9452 – средневзвешенная 95,9247 / 95,9236 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,8800 – максимальная 10,9000 – средневзвешенная 10,8920 / 10,8923 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,6%, на долю других институциональных инвесторов – 3,4 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 726 720 754,5 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 95,9123 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 95,9123 – максимальная 95,9452 – средневзвешенная 95,9307 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,9000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,8800 – максимальная 10,9000 – средневзвешенная 10,8875 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 94,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,6 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 11.09.20 Срок до погашения: 2,0 года (713 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 11.09.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" -------------------------------------------------------------------- [2020-09-11]