/KASE, 11.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                             3                
Число поданных заявок (всего / активных),     9 / 6            
в том числе:                                                   
– лимитированных:                             9 / 6            
– рыночных:                                   0                
Объем активных заявок*, млн тенге:            10 944,5         
– лимитированных:                             10 944,5         
– рыночных:                                   0                
Спрос к предложению, %:                       162,7            
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                 95,9123          
– максимальная                                95,9452          
– средневзвешенная                            95,9247 / 95,9236
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                 10,8800          
– максимальная                                10,9000          
– средневзвешенная                            10,8920 / 10,8923
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 96,6%, на долю других институциональных инвесторов – 3,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    7 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 726 720 754,5
Число удовлетворенных заявок:               5              
Число участников, заявки которых            3              
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:                 95,9123        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                
– минимальная                               95,9123        
– максимальная                              95,9452        
– средневзвешенная                          95,9307        
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,9000        
Доходность облигаций к погашению для                       
покупателя, % годовых:                                     
– минимальная                               10,8800        
– максимальная                              10,9000        
– средневзвешенная                          10,8875        
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 94,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,6 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.09.20                      
Срок до погашения:                    2,0 года (713 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                   
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  11.09.20, 14:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или являющимся 
                                      более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация      
                                      Народного Банка Казахстана    
                                      "Halyk Finance"               
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-11]