АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 сентября 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,0439 % годовых

/KASE, 04.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 6 в том числе: – лимитированных: 8 / 6 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 4 055,3 – лимитированных: 4 055,3 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 143,1 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (активных): – минимальная 90,9029 – максимальная 91,2619 – средневзвешенная 91,0314 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (активных): – минимальная 10,9900 – максимальная 11,1000 – средневзвешенная 11,0608 ------------------------------------------------- ------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 46,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 31,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,9 %, на долю прочих юридических лиц – 12,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 834 603 333,5 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 90,9029 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 90,9029 – максимальная 91,2619 – средневзвешенная 91,0868 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,1000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9900 – максимальная 11,1000 – средневзвешенная 11,0439 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 33,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 44,7 % – брокерско-дилерскими организациями, 14,1 % – другими институциональными инвесторами, 7,8 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 04.09.20 Срок до погашения: 4,6 года (1 656 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 09:30–12:00 Период подтверждения заявок: 09:30–12:00 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 04.09.20, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения подачи: о методах проведения торгов в торгово- клирингововой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ------------------------------------------------------------------- [2020-09-04]