/KASE, 04.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------
Число участников:                                4
Число поданных заявок (всего / активных),        7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                7 / 7
– рыночных:                                      0
Объем активных заявок*, млн тенге:               9 883,3
– лимитированных:                                9 883,3
– рыночных:                                      0
Спрос к предложению, %:                          147,3
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                    95,7518
– максимальная                                   96,0507
– средневзвешенная                               95,8774
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                    10,8000
– максимальная                                   10,9800
– средневзвешенная                               10,9043
--------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,0%, на долю других институциональных инвесторов – 2,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    7 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        6 713 838 066,6
Число удовлетворенных заявок:                               4
Число участников, заявки которых                            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                                 95,8845
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               95,8845
– максимальная                                              96,0507
– средневзвешенная                                          95,9120
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    10,9000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               10,8000
– максимальная                                              10,9000
– средневзвешенная                                          10,8834
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 3,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          04.09.20
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  09:30–12:00
Время подтверждения заявок:           09:30–12:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  04.09.20, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя
                                      организация АО "Банк
                                      ЦентрКредит"
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-04]