/KASE, 04.09.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------
Число участников:                                4      
Число поданных заявок (всего / активных),        7 / 7  
в том числе:                                                                         
– лимитированных:                                7 / 7  
– рыночных:                                      0      
Объем активных заявок*, млн тенге:               9 883,3
– лимитированных:                                9 883,3
– рыночных:                                      0      
Спрос к предложению, %:                          147,3  
"Чистая" цена по поданным активным заявкам, 
% от номинала (всего / активных):        
– минимальная                                    95,7518
– максимальная                                   96,0507
– средневзвешенная                               95,8774
Доходность по поданным активным заявкам, 
% годовых (всего / активных):               
– минимальная                                    10,8000
– максимальная                                   10,9800
– средневзвешенная                               10,9043
--------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                            
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                                  
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.                      

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,0%, на долю других институциональных инвесторов – 2,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    7 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        6 713 838 066,6
Число удовлетворенных заявок:                               4              
Число участников, заявки которых                            4              
удовлетворены:                                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:                                 95,8845        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                                
– минимальная                                               95,8845        
– максимальная                                              96,0507        
– средневзвешенная                                          95,9120        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    10,9000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:                
– минимальная                                               10,8000        
– максимальная                                              10,9000        
– средневзвешенная                                          10,8834        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 3,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          04.09.20                      
Объявленный объем размещения, тенге:  7 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  09:30–12:00                   
Время подтверждения заявок:           09:30–12:00                   
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  04.09.20, 13:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или            
                                      являющимся более выгодными    
                                      для продавца                  
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя    
                                      организация АО "Банк          
                                      ЦентрКредит"                  
--------------------------------------------------------------------

[2020-09-04]