/KASE, 28.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 2
Число поданных заявок (всего / активных),         2 / 2
в том числе:
– лимитированных:                                 2 / 2
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                2 475,1
– лимитированных:                                 2 475,1
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           105,4
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     94,6751
– максимальная                                    94,8769
– средневзвешенная                                94,6913
Доходность по поданным активным заявкам, %
годовых (всего / активных):
– минимальная                                     10,9000
– максимальная                                    11,0000
– средневзвешенная                                10,9919
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 91,9%, на долю прочих юридических лиц – 8,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    2 371 750
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        2 347 221 673,8
Число удовлетворенных заявок:                               2
Число участников, заявки которых                            2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                                 94,6751
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               94,6751
– максимальная                                              94,8769
– средневзвешенная                                          94,6922
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               10,9000
– максимальная                                              11,0000
– средневзвешенная                                          10,9915
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 91,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 8,5 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                              28.08.20
Срок до погашения                         2,5 года (899 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:      2 371 750 000
Размер лота, шт.:                         1
Предмет торга:                            "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, % 70
Способ подачи заявок:                     закрытый
Время приема заявок:                      09:30–11:30
Время подтверждения заявок:               09:30–11:30
Время отсечения:                          12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                      28.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены
                                          которых равны либо ниже
                                          цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных      по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:       встречных заявок, равным
                                          цене отсечения или
                                          являющимся более выгодными
                                          для продавца
Способ удовлетворения лимитированных      в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их    статьи 28 Положения о методах
подачи:                                   проведения торгов в торгово-
                                          клиринговой системе ASTS+
Способ удовлетворения рыночных заявок:    по средневзвешенной цене
                                          лимитированных встречных
                                          заявок, цены которых равны
                                          цене отсечения или являются
                                          более выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов:              АО "Tengri Partners Investment
                                          Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------------

[2020-08-28]