АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 28 августа 2,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9915 % годовых

/KASE, 28.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 / 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 475,1 – лимитированных: 2 475,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 105,4 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,6751 – максимальная 94,8769 – средневзвешенная 94,6913 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9919 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 91,9%, на долю прочих юридических лиц – 8,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 371 750 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 347 221 673,8 Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 94,6751 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,6751 – максимальная 94,8769 – средневзвешенная 94,6922 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9915 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 91,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 8,5 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 28.08.20 Срок до погашения 2,5 года (899 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 2 371 750 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Степень удовлетворения рыночных заявок, % 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:30–11:30 Время подтверждения заявок: 09:30–11:30 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 28.08.20, 12:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения о методах подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене лимитированных встречных заявок, цены которых равны цене отсечения или являются более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" ------------------------------------------------------------------------- [2020-08-28]