АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 28 августа 2,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9915 % годовых
/KASE, 28.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 / 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 475,1 – лимитированных: 2 475,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 105,4 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,6751 – максимальная 94,8769 – средневзвешенная 94,6913 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9919 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 91,9%, на долю прочих юридических лиц – 8,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 371 750 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 347 221 673,8 Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых 2 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 94,6751 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,6751 – максимальная 94,8769 – средневзвешенная 94,6922 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9915 ---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 91,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 8,5 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 28.08.20
Срок до погашения 2,5 года (899 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 2 371 750 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, % 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 28.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более выгодными
для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения о методах
подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
лимитированных встречных
заявок, цены которых равны
цене отсечения или являются
более выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------------
[2020-08-28]