Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 августа 21,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,50 % годовых
/KASE, 27.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 августа 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.08.20
Срок до погашения: 11,6 лет (4 189 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.08.20, 12:30
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 14:30 до 15:15 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 27.08.20
Срок до погашения: 11,6 лет (4 189 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:30–15:15
Время подтверждения заявок: 14:30–15:15
Время отсечения: до 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.08.20, 15:30
Метод удовлетворения рыночных заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца,
но не хуже цены отсечения,
указанной в заявлении
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 3 / 3 Объем активных заявок*, млн тенге: 7 249,4 в том числе: – лимитированных: 6 367,0 – рыночных: 882,5 Спрос к предложению, %: 20,3 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 86,1343 – максимальная 87,0831 – средневзвешенная 86,3350 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,4000 – максимальная 10,5600 – средневзвешенная 10,5259 ---------------------------------------------------------------------- ----------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
-------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: -------------------------------------------------- ----------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 20 000,0 Спрос к предложению, %: 100,0 -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю брокерско- дилерских организаций пришлось 1,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 93,9 %, на долю прочих юридических лиц – 4,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 24 222 763 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 21 701 552 670,67 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 "Чистая" цена отсечения, %: 86,3111 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 86,3111 – максимальная 87,0831 – средневзвешенная 86,5167 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5300 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,4000 – максимальная 10,5300 – средневзвешенная 10,4994 -----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 2,1 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 92,4 % – другими институциональными инвесторами и 5,5 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) составил 320 793 321 облигаций на сумму номинальной стоимости 320 793 321 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее
[2020-08-27]