Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 августа 28,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,53 % годовых

27.08.20 18:12
/KASE, 27.08.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 августа 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 27.08.20 Срок до погашения: 15,9 лет (5 733 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: до 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 27.08.20, 12:30 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ----------------------------------------------------------------------- С 14:30 до 15:15 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ -------------------------- Дата торгов: 27.08.20 Срок до погашения: 15,9 лет (5 733 дня) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 14:30–15:15 Время подтверждения заявок: 14:30–15:15 Время отсечения: до 15:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 27.08.20, 15:30 Метод удовлетворения рыночных заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца, но не хуже цены отсечения, указанной в заявлении --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3 в том числе: – лимитированных: 3 / 3 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 101,5 в том числе: – лимитированных: 5 101,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 12,0 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 84,2559 – максимальная 84,5223 – средневзвешенная 84,3890 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,5200 – максимальная 10,5600 – средневзвешенная 10,5400 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. -------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: -------------------------------------------------- ----------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 30 000,0 Спрос к предложению, %: 100,0 -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ----------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 34 000 000,00 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 28 931 144 000,00 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых удовлетворены: 1 "Чистая" цена отсечения, %: 84,3889 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 84,3889 – максимальная 84,5223 – средневзвешенная 84,4556 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5400 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,5200 – максимальная 10,5400 – средневзвешенная 10,5300 ----------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) составил 177 690 249 облигаций на сумму номинальной стоимости 177 690 249 000,00 тенге. Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2020-08-27]