/KASE, 21.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                               6
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6
в том числе:
– лимитированных:                               7 / 6
– рыночных:                                     0
Объем активных заявок*, млн тенге:              15 655,1
– лимитированных:                               15 655,1
– рыночных:                                     0
Спрос к предложению, %:                         158,5
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                   94,6398
– максимальная                                  94,6803
– средневзвешенная                              94,6565 / 94,6618
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                   10,9800
– максимальная                                  11,0000
– средневзвешенная                              10,9925 / 10,9901
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 81,1%, на долю прочих институциональных инвесторов – 18,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        9 878 125 883,3
Число удовлетворенных заявок:                               5
Число участников, заявки которых                            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                                 94,6460
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               94,6460
– максимальная                                              94,6803
– средневзвешенная                                          94,6729
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               10,9800
– максимальная                                              11,0000
– средневзвешенная                                          10,9843
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 70,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 30,0 % – прочими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         21.08.20
Срок до погашения                    2,5 года (906 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–12:00
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 21.08.20, 14:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     в соответствии с пунктом 6
                                     статьи 28 положения
                                     о Методах проведения
                                     торгов в ТКС ASTS+
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация
                                     Народного Банка
                                     Казахстана "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------

[2020-08-21]