АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 21 августа 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9843 % годовых

/KASE, 21.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------ Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 6 в том числе: – лимитированных: 7 / 6 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 15 655,1 – лимитированных: 15 655,1 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 158,5 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,6398 – максимальная 94,6803 – средневзвешенная 94,6565 / 94,6618 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9800 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9925 / 10,9901 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 81,1%, на долю прочих институциональных инвесторов – 18,9 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 878 125 883,3 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 94,6460 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,6460 – максимальная 94,6803 – средневзвешенная 94,6729 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9800 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9843 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 70,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 30,0 % – прочими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------- Дата торгов: 21.08.20 Срок до погашения 2,5 года (906 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 21.08.20, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; в соответствии с пунктом 6 статьи 28 положения о Методах проведения торгов в ТКС ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ---------------------------------------------------------------- [2020-08-21]