ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ВОСЬМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2214305737 (EBRDe11) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 1 %

/KASE, 19.08.20/ – Как сообщалось ранее, 17 августа 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2214305737 (EBRDе11, 1 тенге, 60,0 млрд тенге, 19.08.20 – 19.08.28, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон: инфляция+маржа, actual/360) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)". К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 60 000 000 000 тенге (60 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В качестве цены в заявке указывалось значение фиксированной маржи к полугодовому купону в процентах от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку". Полугодовая ставка купона рассчитывается в соответствии со значением уровня инфляции в Казахстане. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие четыре члена KASE. Всего в торговую систему были поданы 39 лимитированных заявок номинальным объемом 72,3 млрд тенге, 38 заявок номинальным объемом 70,3 млрд тенге на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Ставка маржи к полугодовому купону в поданных заявках составила 1 %. В общем объеме активных заявок при размещении на долю институциональных инвесторов пришлось 91,0%, на долю других юридических лиц – 9,0 %. По результатам размещения эмитент удовлетворил 33 активные заявки, разместив тем самым весь запланированный объем в размере 60 000 000 000,00 тенге. Ставка маржи к полугодовому купону определена на уровне 1 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, при этом 89,5 % по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 10,5 % – другими юридическими лицами, подписка завершена. [2020-08-19]