АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 07 августа 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9854 % годовых

/KASE, 07.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 4 в том числе: – лимитированных: 5 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 018,8 – лимитированных: 5 018,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 170,1 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,5704 – максимальная 94,6526 – средневзвешенная 94,5925 / 94,5998 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9600 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9910 / 10,9857 ------------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,7 %, на долю прочих институциональных инвесторов – 1,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 918 909 474,5 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 166,7 "Чистая" цена отсечения, %: 94,5704 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,5704 – максимальная 94,6526 – средневзвешенная 94,6004 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9600 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9854 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 98,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,0 % – прочими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 07.08.20 Срок до погашения 2,6 года (920 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Степень удовлетворения рыночных 70 заявок, %: Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:30–11:30 Время подтверждения заявок: 09:30–11:30 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 07.08.20, 12:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; в соответствии с пунктом 6 статьи 28 положения о Методах проведения торгов ASTS+ Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене лимитированных встречных заявок, цены которых равны цене отсечения или являющимися более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" ---------------------------------------------------------------------------- [2020-08-07]