/KASE, 07.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------------------------------------
Число участников:                                       3
Число поданных заявок (всего / активных),               5 / 4
в том числе:
– лимитированных:                                       5 / 4
– рыночных:                                             0
Объем активных заявок*, млн тенге:                      5 018,8
– лимитированных:                                       5 018,8
– рыночных:                                             0
Спрос к предложению, %:                                 170,1
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                           94,5704
– максимальная                                          94,6526
– средневзвешенная                                      94,5925 / 94,5998
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                           10,9600
– максимальная                                          11,0000
– средневзвешенная                                      10,9910 / 10,9857
------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,7 %, на долю прочих институциональных инвесторов – 1,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 918 909 474,5
Число удовлетворенных заявок:                               4
Число участников, заявки которых                            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   166,7
"Чистая" цена отсечения, %:                                 94,5704
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                                               94,5704
– максимальная                                              94,6526
– средневзвешенная                                          94,6004
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                               10,9600
– максимальная                                              11,0000
– средневзвешенная                                          10,9854
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 98,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,0 % – прочими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           07.08.20
Срок до погашения                      2,6 года (920 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   3 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных        70
заявок, %:
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   09:30–11:30
Время подтверждения заявок:            09:30–11:30
Время отсечения:                       12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   07.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок:                                встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для
                                       продавца;
в соответствии с пунктом 6
                                       статьи 28 положения
                                       о Методах проведения
                                       торгов ASTS+
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
                                       лимитированных встречных
                                       заявок, цены которых равны
                                       цене отсечения
                                       или являющимися более
                                       выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов:           АО "Tengri Partners Investment
                                       Banking (Kazakhstan)"
----------------------------------------------------------------------------

[2020-08-07]