АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 07 августа 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9854 % годовых
/KASE, 07.08.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 4 в том числе: – лимитированных: 5 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 018,8 – лимитированных: 5 018,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 170,1 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,5704 – максимальная 94,6526 – средневзвешенная 94,5925 / 94,5998 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9600 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9910 / 10,9857 ------------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,7 %, на долю прочих институциональных инвесторов – 1,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 918 909 474,5 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 166,7 "Чистая" цена отсечения, %: 94,5704 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,5704 – максимальная 94,6526 – средневзвешенная 94,6004 Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9600 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9854 ---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 98,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 2,0 % – прочими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 07.08.20
Срок до погашения 2,6 года (920 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Степень удовлетворения рыночных 70
заявок, %:
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.08.20, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для
продавца;
в соответствии с пунктом 6
статьи 28 положения
о Методах проведения
торгов ASTS+
Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
лимитированных встречных
заявок, цены которых равны
цене отсечения
или являющимися более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
----------------------------------------------------------------------------
[2020-08-07]