Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 24 июля 74,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,5250 % годовых

24.07.20, 19:01
/KASE, 24.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 июля 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------- Дата торгов: 24.07.20 Срок до погашения: 1,8 года (641 день) Объявленный объем размещения, млн тенге: 80 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 Время отсечения: до 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 24.07.20, 12:30 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы: MEKAM_ST1 Группа торговой системы: MEUKAM_144 -------------------------------------------------------------------- С 13:00 до 13:30 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------ Дата торгов: 24.07.20 Срок до погашения: 1,8 года (641 день) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 60 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 100 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 13:00–13:30 Время подтверждения заявок: 13:00–13:45 Время отсечения: до 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 24.07.20, 14:00 Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене Сектор торговой системы: MEKAM_ST1 Группа торговой системы: MEUKAM_144 ------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 18 в том числе: – лимитированных: 18 / 18 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 43 801,5 в том числе: – лимитированных: 43 801,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 58,8 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 91,7092 – максимальная 92,2705 – средневзвешенная 91,9877 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,4500 – максимальная 10,8361 – средневзвешенная 10,6440 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 74,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 25,6 %. -------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: -------------------------------------------------- ----------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 60 000,0 Спрос к предложению, %: 100,0 -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок при доразмещении на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 30,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 70,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 80 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 74 694 439 555,6 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 "Чистая" цена отсечения, %: 92,0518 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 92,0518 – максимальная 92,2705 – средневзвешенная 92,1611 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,4500 – максимальная 10,6000 – средневзвешенная 10,5250 ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 32,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 67,5 % – другими институциональными инвесторами. С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) составил 257 080 045 облигаций на сумму номинальной стоимостью 257 080 045 000,00 тенге. Проданные Министерством финансов МЕККАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2020-07-24]