/KASE, 10.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                            3
Число поданных заявок (всего / активных),    7 / 4
в том числе:
– лимитированных:                            7 / 4
– рыночных:                                  0
Объем активных заявок*, млн тенге:           5 028,4
– лимитированных:                            5 028,4
– рыночных:                                  0
Спрос к предложению, %:                      109,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                90,0381 / 90,1041
– максимальная                               90,1041
– средневзвешенная                           90,0924 / 90,1041
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                11,2800
– максимальная                               11,3000 / 11,2800
– средневзвешенная                           11,2835 / 11,2800
-------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 55,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 10,0 %, на долю институциональных инвесторов – 35,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        4 611 455 000.00
Число удовлетворенных заявок:               4
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,1041
Доходность облигаций к погашению            11,2800
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 55,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 35,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         10.07.20
Срок до погашения:                   4,8 года (1 710 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               Лимитированные
Способ подачи заявок:                Закрытый
Период приема заявок:                10:00–12:00
Период подтверждения заявок:         10:00–12:30
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 10.07.20, 14:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных
                                     встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     пропорционально размерам
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance"
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------

[2020-07-10]