АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2800 % годовых
/KASE, 10.07.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 10.04.20–10.04.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 4 в том числе: – лимитированных: 7 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 028,4 – лимитированных: 5 028,4 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 109,0 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 90,0381 / 90,1041 – максимальная 90,1041 – средневзвешенная 90,0924 / 90,1041 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 11,2800 – максимальная 11,3000 / 11,2800 – средневзвешенная 11,2835 / 11,2800 -------------------------------------------- ------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 55,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 10,0 %, на долю институциональных инвесторов – 35,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 611 455 000.00 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,1041 Доходность облигаций к погашению 11,2800 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 55,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 10,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 35,0 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Дата торгов: 10.07.20
Срок до погашения: 4,8 года (1 710 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: Лимитированные
Способ подачи заявок: Закрытый
Период приема заявок: 10:00–12:00
Период подтверждения заявок: 10:00–12:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.07.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
пропорционально размерам
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------
[2020-07-10]